岗位：规划师
1.通过与客户进行充分的沟通，分析客户的财务现况；
2.了解客户在家庭理财方面的需求帮助客户建立理财目标；
3.为大客户及高端客客户制定出合理的资产配置计划；
4.全面经办个人客户和企业客户的保险，证劵，银行等业务；
5 定期评估实施结果并加以调整。
工资：1-1.5万
上班地址 : 惠城区江北富绅大厦
联系方式：陈女士
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